Сравнение BE с ROK
BE (Bloom Energy Corporation) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, ROK in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 11.97%/yr for ROK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и ROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью 16.85%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
ROK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам BE и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 16.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -17.10% |
Correlation
The correlation between BE and ROK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between BE and ROK shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
ROK:
$50.86B
BE:
$0.02
ROK:
$9.63
BE:
11.04K
ROK:
46.88
BE:
27.20
ROK:
5.79
BE:
87.98
ROK:
14.44
BE:
$2.45B
ROK:
$8.80B
BE:
$761.91M
ROK:
$4.63B
BE:
$88.83M
ROK:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. ROK — Ранг доходности на риск
BE
ROK
Сравнение BE c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 2.21 | +21.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 7.00 | +66.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 1.46 | +8.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BE и ROK
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и ROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -75.83% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -18.73% | -27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -34.84% | -18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -45.09% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -2.54% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -14.88% | -37.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 5.91% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и ROK
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 7.86% | +18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 23.24% | +52.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 28.42% | +78.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 31.73% | +54.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 31.45% | +63.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и ROK
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.21% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и ROK
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
BE and ROK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to ROK (7.86%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs ROK's -75.83%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и ROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор