PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с DEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).

BDIV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и DEW

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		8.48%22.39%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с TRFMBDIV с CDCBDIV с CSTKBDIV с FDLBDIV с GCOWBDIV с ILCVBDIV с MFVL
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с VOO

Сравнение комиссий BDIV и DEW

BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDIV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.74

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.35

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.95

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

10.37

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.28

+0.68

Корреляция

Корреляция между BDIV и DEW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и DEW

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DEW в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и DEW

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и DEW.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-65.55%

+50.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.80%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-3.32%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-12.54%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.22%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и DEW

AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 3.84% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.75%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.21%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.41%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

13.02%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

15.55%

-1.85%