Сравнение BCUS с TEXN
BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BCUS is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, BCUS returned 19.44% vs 30.05% for TEXN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности BCUS и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 20.05%.
BCUS
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCUS и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 13.90% | 4.86% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
Correlation
The correlation between BCUS and TEXN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов BCUS и TEXN
Секторы
BCUS
TEXN
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Недвижимость
-
Технологии
BCUS
TEXN
Промышленность
BCUS
TEXN
Потребительский циклический сектор
BCUS
TEXN
Коммуникационные услуги
BCUS
TEXN
Финансовые услуги
BCUS
TEXN
Сырьевые материалы
BCUS
TEXN
Коммунальные услуги
BCUS
TEXN
Энергетика
BCUS
TEXN
Потребительский защитный сектор
BCUS
TEXN
Здравоохранение
BCUS
TEXN
Недвижимость
BCUS
-
TEXN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUS vs. TEXN — Ранг доходности на риск
BCUS
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCUS c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCUS | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCUS и TEXN
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -6.34% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -6.34% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -4.90% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.24% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 14.50% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.50% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.50% | +1.96% |
Сравнение комиссий BCUS и TEXN
BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и TEXN
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TEXN в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.31% | 0.49% | 0.23% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCUS and TEXN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 19.44% for BCUS. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 19.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for BCUS.
TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.31% for BCUS.
They also come from different issuers: Bancreek and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для BCUS и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор