PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCUS с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

BCUS и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BCUS и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCUS и TEXN

2026 (YTD)2025
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.04%4.29%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

BCUS

1 день
1.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-1.15%
1 год
10.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с VOOBCUS с GRIDBCUS с BSJOBCUS с DVOLBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий BCUS и TEXN

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

BCUS vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.89

-1.12

Корреляция

Корреляция между BCUS и TEXN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и TEXN

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.36%0.49%0.23%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCUS и TEXN

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

BCUSTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-6.34%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.37%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-1.27%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCUSTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

14.82%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.82%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

14.82%

+1.22%