Сравнение BCS с PUK
BCS (Barclays PLC) and PUK (Prudential plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCS in Banks - Diversified, PUK in Insurance - Life. Over the past 10 years, BCS returned 16.52%/yr vs 2.03%/yr for PUK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCS и PUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у PUK с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции PUK по среднегодовой доходности: 16.52% против 2.03% соответственно.
BCS
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 52.81%
- 5 лет*
- 28.43%
- 10 лет*
- 16.52%
- Всё время*
- 7.91%
PUK
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- -10.71%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- 2.03%
- Всё время*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам BCS и PUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 8.32% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
PUK Prudential plc | -7.96% | 99.34% | -27.35% | -17.04% | -19.12% | -0.05% | -0.57% | 27.95% | -28.44% | 31.12% |
Correlation
The correlation between BCS and PUK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г. | 0.61 |
The correlation between BCS and PUK shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCS:
$91.84B
PUK:
$35.22B
BCS:
£2.07
PUK:
£4.28
BCS:
9.78
PUK:
4.91
BCS:
1.77
PUK:
0.12
BCS:
2.46
PUK:
0.81
BCS:
0.91
PUK:
1.82
BCS:
£28.57B
PUK:
£33.63B
BCS:
£26.96B
PUK:
£20.95B
BCS:
£9.15B
PUK:
£15.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. PUK — Ранг доходности на риск
BCS
PUK
Сравнение BCS c PUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCS | PUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.69 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 1.91 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCS и PUK
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PUK в -82.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и PUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -82.52% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -24.69% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -47.47% | +21.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -63.59% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -63.59% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -26.76% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -26.39% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 8.85% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и PUK
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Prudential plc (PUK) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 6.30% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 23.67% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 27.66% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 34.93% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.34% | 35.87% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и PUK
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PUK в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.71% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
PUK Prudential plc | 1.88% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и PUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и PUK
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and PUK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (8.99%) compared to PUK (6.30%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs PUK's -82.52%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и PUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор