Сравнение BCKT с XHLF
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while XHLF is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.39%.
BCKT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.36% | 1.09% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 1.06% |
Correlation
The correlation between BCKT and XHLF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. XHLF — Ранг доходности на риск
BCKT
XHLF
Сравнение BCKT c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 10.74 | -9.34 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и XHLF
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.11% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.00% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и XHLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 0.32% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.42% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.42% | +1.11% |
Сравнение комиссий BCKT и XHLF
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и XHLF
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.95%, что больше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.95% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and XHLF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 17.95%, compared with 3.85% for XHLF.
They also come from different issuers: Stone Ridge and BondBloxx. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.03% for XHLF.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор