PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с AIPO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности BBP и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 39.83%.

BBP

1 день
1.52%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.83%
6 месяцев
10.88%
1 год
41.18%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
12.16%

AIPO

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.82%
С начала года
39.83%
6 месяцев
31.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и AIPO

2026 (YTD)2025
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		6.83%26.43%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		39.83%9.46%

Correlation

The correlation between BBP and AIPO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов BBP и AIPO

Секторы
BBP
AIPO

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

3.6%

Промышленность

-

57.1%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Здравоохранение

BBP
100.0%
AIPO

-

Сырьевые материалы

BBP

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

BBP

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

AIPO

-

Энергетика

BBP

-

AIPO
6.9%

Финансовые услуги

BBP

-

AIPO
3.6%

Промышленность

BBP

-

AIPO
57.1%

Недвижимость

BBP

-

AIPO
1.0%

Технологии

BBP

-

AIPO
16.5%

Коммунальные услуги

BBP

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

BBP vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.82

-1.41

Просадки

Сравнение просадок BBP и AIPO

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-17.31%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-9.06%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-4.41%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

34.58%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

34.58%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

34.58%

-7.17%

Сравнение комиссий BBP и AIPO

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и AIPO

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BBP and AIPO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while AIPO is Building & Construction. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор