Сравнение BBISX с BEGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX).
BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BBISX и BEGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBISX и BEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 4.32% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | -0.53% | 1.91% | 4.81% | 12.52% | -3.16% | 28.06% | 8.64% | 30.56% | -0.62% | 20.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции BEGIX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.88% соответственно.
BBISX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 12.07%
BEGIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBISX и BEGIX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BEGIX в 0.79%.
Доходность на риск
BBISX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск
BBISX
BEGIX
Сравнение BBISX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | BEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.01 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.12 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.10 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 0.32 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.01 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.32 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BBISX и BEGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и BEGIX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BEGIX в 27.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.43% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 27.69% | 27.63% | 26.84% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 9.81% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и BEGIX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и BEGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBISX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -43.85% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.76% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -29.48% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -37.01% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -22.12% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -5.73% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.15% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и BEGIX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBISX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.54% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 7.92% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 14.77% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 19.72% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.50% | -1.86% |