Сравнение BBHM с TMFX
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while TMFX tracks the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 1.68%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHM и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 1.68% | 3.45% |
Correlation
The correlation between BBHM and TMFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. TMFX — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMFX
Сравнение BBHM c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и TMFX
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и TMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -34.72% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.06% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -14.57% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и TMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 17.13% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 23.33% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 23.33% | -5.13% |
Сравнение комиссий BBHM и TMFX
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и TMFX
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and TMFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: BBH and Motley Fool. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.50% for TMFX.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор