Сравнение BBHL с USOY
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BBHL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. BBHL is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BBHL charges 0.71%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -0.79% |
Correlation
The correlation between BBHL and USOY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. USOY — Ранг доходности на риск
BBHL
USOY
Сравнение BBHL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.95 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и USOY
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -17.46% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.81% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.47% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 30.50% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 26.14% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 26.14% | -13.43% |
Сравнение комиссий BBHL и USOY
BBHL берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и USOY
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and USOY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL is categorized as Large Cap Growth Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: BBH and Defiance. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор