Сравнение BBHL с USO
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BBHL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам BBHL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -3.00% |
Correlation
The correlation between BBHL and USO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. USO — Ранг доходности на риск
BBHL
USO
Сравнение BBHL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | -0.18 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и USO
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -98.19% | +86.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.45% | +85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -75.30% | +72.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 44.32% | -31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 36.09% | -23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 39.00% | -26.29% |
Сравнение комиссий BBHL и USO
BBHL берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и USO
Ни BBHL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBHL and USO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BBHL and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BBHL is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. BBHL tracks Actively Managed, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: BBH and USCF. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор