Сравнение BBHL с SGRT
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 7.58% |
Correlation
The correlation between BBHL and SGRT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BBHL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 3.63 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и SGRT
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -17.87% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.10% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 33.40% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 33.40% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 33.40% | -20.69% |
Сравнение комиссий BBHL и SGRT
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и SGRT
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and SGRT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BBHL.
Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор