Сравнение BBD с NU
BBD (Banco Bradesco S.A.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBD in Banks - Regional, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, BBD returned 7.65%/yr vs 18.12%/yr for NU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBD и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBD показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -25.57%.
BBD
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.74%
NU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -25.57%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBD и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 3.38% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -7.38% |
NU Nu Holdings Ltd. | -25.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between BBD and NU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, BBD and NU have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBD:
$35.63B
NU:
$61.18B
BBD:
R$2.14
NU:
$0.65
BBD:
8.15
NU:
19.20
BBD:
1.34
NU:
0.29
BBD:
0.50
NU:
3.48
BBD:
5.36
NU:
4.86
BBD:
R$369.74B
NU:
$17.54B
BBD:
R$131.29B
NU:
$7.67B
BBD:
-R$2.27B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBD vs. NU — Ранг доходности на риск
BBD
NU
Сравнение BBD c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBD | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.19 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.44 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBD и NU
Максимальная просадка BBD за все время составила -72.89%, примерно равная максимальной просадке NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBD | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.89% | -72.07% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -38.17% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -39.58% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -33.58% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -29.79% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 16.29% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBD и NU
Текущая волатильность для Banco Bradesco S.A. (BBD) составляет 8.07%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что BBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBD | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 12.77% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 28.85% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.53% | 38.16% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 58.33% | -19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.66% | 58.33% | -15.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD и NU
Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 8.30% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBD и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBD и NU
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
BBD and NU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (12.77%) compared to BBD (8.07%). In terms of maximum drawdown, BBD dropped -72.89% vs NU's -72.07%.
BBD currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBD и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор