Сравнение BATT с ION

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).

BATT и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BATT и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATT и ION

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF	8.99%	59.70%	-13.93%	-7.05%	-11.82%
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF	9.49%	108.37%	-20.02%	-14.10%	-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью 9.49%.

BATT

1 день: 1.01%

1 месяц: -7.16%

С начала года: 8.99%

6 месяцев: 16.65%

1 год: 82.30%

3 года*: 8.21%

5 лет*: 2.14%

10 лет*: —

ION

1 день: 2.98%

1 месяц: -12.58%

С начала года: 9.49%

6 месяцев: 46.23%

1 год: 124.76%

3 года*: 16.44%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Название символа

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с BATT:

BATT с LIT BATT с IDRV BATT с TDV BATT с CARS BATT с VOO BATT с IVW BATT с ILIT

Часто сравнивают с ION:

ION с LIT ION с COPX ION с NVDG ION с TSLA ION с VYMI ION с UFO ION с HOOD

Сравнение комиссий BATT и ION

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.

BATT

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

ION

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Доходность на риск

BATT vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BATT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ION

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BATT	ION	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.56	3.21	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.99	3.47	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.47	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.64	5.26	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.14	20.19	-3.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BATT	ION	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.56	3.21	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.37	-0.42

Корреляция

Корреляция между BATT и ION составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и ION

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ION в 1.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF	1.70%	1.85%	3.17%	3.23%	4.14%	2.32%	0.21%	3.22%	0.89%
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF	1.46%	1.63%	1.74%	2.23%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BATT и ION

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и ION.

Загрузка...

Показатели просадок

	BATT	ION	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.38%	-52.08%	-17.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.58%	-23.30%	+5.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-61.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.47%	-13.04%	-2.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-35.40%	-24.61%	-10.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.87%	6.07%	-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и ION

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 12.38%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BATT	ION	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.38%	15.13%	-2.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.10%	30.44%	-5.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.28%	39.07%	-6.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.24%	30.74%	-1.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.55%	30.74%	-0.19%

Сравнение BATT с ION

Доходность

Сравнение доходности BATT и ION

Сравнение доходности по годам BATT и ION

Доходность по периодам

BATT

ION

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BATT и ION

Доходность на риск

BATT vs. ION — Ранг доходности на риск

BATT

ION

Сравнение BATT c ION - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BATT vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и ION

Просадки

Сравнение просадок BATT и ION

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и ION

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)