Сравнение BATT с BAGY
BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BATT returned 46.82% vs -45.35% for BAGY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BATT charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности BATT и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
BATT
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -15.32%
- 6 месяцев
- -6.82%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATT и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 2.90% | 70.77% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between BATT and BAGY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATT vs. BAGY — Ранг доходности на риск
BATT
BAGY
Сравнение BATT c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATT | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.90 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.47 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATT и BAGY
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATT | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -50.68% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -50.68% | +29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -46.87% | +25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.47% | -22.22% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 30.86% | -24.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 9.38%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATT | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 11.19% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.62% | 34.64% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 43.30% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.06% | 41.11% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 41.11% | -10.33% |
Сравнение комиссий BATT и BAGY
BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и BAGY
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.80% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BATT and BAGY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to BATT (9.38%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, BATT leads with 46.82% vs -45.35% for BAGY. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BATT has performed better with a 46.82% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 1.80% for BATT.
BATT is categorized as Lithium & Battery Metals, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.65% for BAGY.
BATT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATT и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор