Сравнение BAMA с THRV
BAMA (Brookstone Active ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BAMA charges 1.15%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.43%.
BAMA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.09%
THRV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.19K | $118.46K | $158.46K | |
| $173.58K | $102.00K | $97.25K |
Сравнение доходности по годам BAMA и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 9.42% | 2.39% |
THRV Prospera Income ETF | 2.43% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BAMA and THRV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. THRV — Ранг доходности на риск
BAMA
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAMA c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMA | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMA и THRV
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -1.50% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.42% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 2.88% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 2.88% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 2.88% | +7.60% |
Сравнение комиссий BAMA и THRV
BAMA берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и THRV
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности THRV в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.30% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
THRV Prospera Income ETF | 6.07% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMA and THRV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAMA is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAMA is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 1.30% for BAMA.
They also come from different issuers: Brookstone and Prospera. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор