Сравнение THRV с RAA
THRV (Prospera Income ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности THRV и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 7.39%.
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.39% | 2.82% |
Correlation
The correlation between THRV and RAA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. RAA — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAA
Сравнение THRV c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и RAA
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки RAA в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -11.96% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -3.68% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.58% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и RAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 10.32% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 12.73% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 12.73% | -9.87% |
Сравнение комиссий THRV и RAA
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и RAA
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности RAA в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and RAA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 2.14% for RAA.
They also come from different issuers: Prospera Funds and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.85% for RAA.
Подберите оптимальное распределение для THRV и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор