Сравнение BALQ с QQQH
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 4.85%.
BALQ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 16.32% | 0.04% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 4.85% | -0.06% |
Correlation
The correlation between BALQ and QQQH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QQQH — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQH
Сравнение BALQ c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QQQH
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -31.24% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.85% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -8.15% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QQQH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 11.11% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 13.41% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 13.45% | +7.39% |
Сравнение комиссий BALQ и QQQH
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QQQH
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности QQQH в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.18% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.07% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BALQ and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.
QQQH has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 6.18% for BALQ.
They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.68% for QQQH.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор