Сравнение BALQ с HEQQ
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и HEQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 4.36%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.36% | -0.20% |
Correlation
The correlation between BALQ and HEQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
BALQ
HEQQ
Сравнение BALQ c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 1.71 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и HEQQ
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -7.64% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.84% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.11% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и HEQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 8.14% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 10.87% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 10.87% | +7.10% |
Сравнение комиссий BALQ и HEQQ
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и HEQQ
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности HEQQ в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and HEQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.19% for HEQQ.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.50% for HEQQ.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор