Сравнение BAGY с BATT
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -41.99% vs 54.74% for BATT. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BATT.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BATT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 10.22%.
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
BATT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 54.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.01K | $80.09K | $153.62K | |
| $681.92K | $777.71K | $1.24M |
Сравнение доходности по годам BAGY и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -22.78% | -8.33% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 10.22% | 70.77% |
Correlation
The correlation between BAGY and BATT is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BATT — Ранг доходности на риск
BAGY
BATT
Сравнение BAGY c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.39 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.61 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BATT
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BATT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -69.38% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -23.02% | -27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -15.64% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -34.37% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | 8.31% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BATT
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеют волатильность 9.41% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 9.83% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 27.16% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 33.79% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 30.05% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 30.79% | +9.80% |
Сравнение комиссий BAGY и BATT
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BATT
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.29%, что больше доходности BATT в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.68% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and BATT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATT has higher volatility (9.83%) compared to BAGY (9.41%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs BATT's -69.38%.
On 1-year performance, BATT leads with 54.74% vs -41.99% for BAGY. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BATT has performed better with a 54.74% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 1.68% for BATT.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BATT is Lithium & Battery Metals. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.59% for BATT.
BATT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BATT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор