Сравнение AWAY с UGA
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -7.50%/yr vs 26.58%/yr for UGA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
AWAY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -8.35%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам AWAY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -10.42% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 3.47% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -19.32% |
Correlation
The correlation between AWAY and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between AWAY and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. UGA — Ранг доходности на риск
AWAY
UGA
Сравнение AWAY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWAY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.23 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.76 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWAY и UGA
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -86.59% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -20.32% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -26.68% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.10% | -38.11% | -10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.96% | -5.75% | -40.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.42% | -36.61% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 7.30% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и UGA
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 6.38%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 11.35% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 31.71% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 35.83% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 34.67% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 37.23% | -5.56% |
Сравнение комиссий AWAY и UGA
И AWAY, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и UGA
Ни AWAY, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to AWAY (6.38%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 26.58% vs -7.50% for AWAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 26.58% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
AWAY and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UGA is Oil & Gas. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ETFMG and Concierge Technologies.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор