PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVVIY с VIRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVVIY с VIRC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVVIY (Aviva plc) and VIRC (Virco Mfg. Corporation) are both stocks. AVVIY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVVIY returned 8.82%/yr vs 4.63%/yr for VIRC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVVIY и VIRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aviva plc (AVVIY) и Virco Mfg. Corporation (VIRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVVIY показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у VIRC с доходностью -14.51%. За последние 10 лет акции AVVIY превзошли акции VIRC по среднегодовой доходности: 8.82% против 4.63% соответственно.

AVVIY

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.87%
1 год
2.43%
3 года*
24.92%
5 лет*
13.89%
10 лет*
8.82%

VIRC

1 день
-9.48%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-25.50%
1 год
-32.71%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.79%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVVIY и VIRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVVIY
Aviva plc		-9.77%68.92%15.67%11.24%1.54%32.48%-16.80%25.30%-27.72%26.16%
VIRC
Virco Mfg. Corporation		-14.51%-36.87%-14.16%166.63%50.17%18.97%-40.33%6.00%-19.68%17.81%

Correlation

The correlation between AVVIY and VIRC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVVIY:

$23.45B

VIRC:

$85.58M

EPS

AVVIY:

$1.23

VIRC:

-$0.06

Коэффициент P/S

AVVIY:

0.25

VIRC:

0.44

Коэффициент P/B

AVVIY:

2.19

VIRC:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

AVVIY:

$89.20B

VIRC:

$196.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVVIY:

$90.61B

VIRC:

$77.91M

EBITDA (12 мес.)

AVVIY:

$3.64B

VIRC:

$3.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aviva plc

Virco Mfg. Corporation

Часто сравнивают с AVVIY:
AVVIY с AV.LAVVIY с VOOAVVIY с FZILXAVVIY с FORAVVIY с MGNXAVVIY с OAVVIY с NSRGY
Часто сравнивают с VIRC:
VIRC с ESOAVIRC с APOVIRC с SCHGVIRC с AAPLVIRC с FORVIRC с SUNVIRC с NSRGY

Доходность на риск

AVVIY vs. VIRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVVIY
Ранг доходности на риск AVVIY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVVIY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVVIY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVVIY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVVIY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVVIY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIRC
Ранг доходности на риск VIRC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIRC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVVIY c VIRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AVVIY) и Virco Mfg. Corporation (VIRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVVIYVIRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.89

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-1.17

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.86

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.87

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-1.49

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVVIY vs. VIRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVVIY на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа VIRC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVVIY и VIRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVVIYVIRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.89

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.01

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AVVIY и VIRC

Максимальная просадка AVVIY за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки VIRC в -94.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVVIY и VIRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVVIYVIRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-94.51%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-37.64%

+23.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-69.55%

+55.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-69.55%

+41.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.18%

-69.55%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-76.37%

+65.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-65.33%

+50.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

21.99%

-16.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVVIY и VIRC

Текущая волатильность для Aviva plc (AVVIY) составляет 6.92%, в то время как у Virco Mfg. Corporation (VIRC) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что AVVIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVVIYVIRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

11.37%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

24.59%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

36.93%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

53.30%

-27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

55.00%

-25.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVVIY и VIRC

Дивидендная доходность AVVIY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VIRC в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVVIY
Aviva plc		6.50%5.09%7.38%7.07%5.78%5.10%3.66%6.65%7.70%7.47%4.66%
VIRC
Virco Mfg. Corporation		1.84%1.56%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.50%0.30%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVVIY и VIRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Virco Mfg. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
45.07B
30.69M
(AVVIY) Общая выручка
(VIRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVVIY and VIRC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIRC has higher volatility (11.37%) compared to AVVIY (6.92%). In terms of maximum drawdown, AVVIY dropped -64.18% vs VIRC's -94.51%.

AVVIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVVIY и VIRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор