- ISIN
- US05382A1043
- CUSIP
- 05382A104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 20 окт. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.66B
- Enterprise Value
- $11.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £1.23
- Коэффициент P/E
- 10.51
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- £89.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £90.61B
- EBITDA (12 мес.)
- £3.64B
- Годовой диапазон
- $15.62 - $19.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVVIY
Aviva plc (AVVIY) снизился на 5.1% с начала года. По цене $17 за акцию AVVIY торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVVIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aviva plc (AVVIY) показал доход в -5.12% с начала года и 6.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVVIY составила 11.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Aviva plc
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 11.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVVIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVVIY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.60% | 4.86% | -9.18% | 5.08% | -2.77% | 3.30% | -5.12% | ||||||
| 2025 | 8.49% | 8.37% | 3.85% | 8.64% | 12.72% | 1.83% | 1.10% | 5.30% | 4.50% | -4.78% | -1.95% | 6.83% | 68.92% |
| 2024 | 0.18% | 3.73% | 11.36% | -2.50% | 5.41% | -2.17% | 6.97% | 3.37% | -0.01% | -10.02% | 4.98% | -4.82% | 15.67% |
| 2023 | 4.96% | -4.55% | -2.03% | 6.61% | -6.86% | 1.61% | -0.79% | -0.86% | 0.47% | 2.28% | 8.60% | 2.33% | 11.24% |
| 2022 | 5.94% | -5.35% | 6.01% | -6.12% | 1.12% | -9.41% | -1.78% | 1.98% | -11.32% | 11.83% | 12.77% | -0.84% | 1.54% |
| 2021 | 3.40% | 10.53% | 12.10% | 1.52% | 5.31% | -4.02% | -4.10% | 4.97% | -4.77% | 1.98% | -5.56% | 9.13% | 32.48% |
Метрики бенчмарка
Aviva plc has an annualized alpha of -1.05%, beta of 0.94, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 90.51% of S&P 500 Index downside but only 72.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.05%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 72.12%
- Участие в снижении
- 90.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVVIY имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aviva plc (AVVIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVVIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.46 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 10.92 | -9.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aviva plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $0.95 | $0.87 | $0.78 | $0.62 | $0.57 | $0.32 | $0.73 | $0.73 | $1.03 | $0.55 |
Дивидендный доход | 6.18% | 5.09% | 7.38% | 7.07% | 5.78% | 5.10% | 3.66% | 6.65% | 7.70% | 7.47% | 4.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aviva plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Aviva plc дивидендная доходность составляет 6.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Aviva plc коэффициент выплат составляет 127.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aviva plc показал максимальную просадку в 64.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 924 торговые сессии.
Текущая просадка Aviva plc составляет 6.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.18%март 2020 г. | 1y 11mo | 3y 8mo | 5y 7moапр. 2018 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.84%июнь 2016 г. | 5mo 24d | 10mo 4d | 1y 3moянв. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.94%апр. 2025 г. | 19d | 14d | 1mo 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.90%март 2026 г. | 5mo 29d | — | 8mo 26dокт. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -13.61%янв. 2025 г. | 3mo 25d | 1mo 14d | 5mo 9dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| AVVIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -56.78% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -9.10% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -18.90% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -25.43% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.18% | -33.92% | -30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.21% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -10.71% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 2.04% | +4.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aviva plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aviva plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVVIY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AVVIY коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVVIY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AVVIY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVVIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AVVIY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVVIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AVVIY коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVVIY
Добавьте Aviva plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVVIY