Сравнение AVTM с AVSC
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. AVTM is actively managed, while AVSC is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и AVSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 8.16% |
Correlation
The correlation between AVTM and AVSC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов AVTM и AVSC
Секторы
AVTM
AVSC
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
AVSC
Финансовые услуги
AVTM
AVSC
Промышленность
AVTM
AVSC
Потребительский циклический сектор
AVTM
AVSC
Коммуникационные услуги
AVTM
AVSC
Здравоохранение
AVTM
AVSC
Энергетика
AVTM
AVSC
Потребительский защитный сектор
AVTM
AVSC
Сырьевые материалы
AVTM
AVSC
Коммунальные услуги
AVTM
AVSC
Недвижимость
AVTM
AVSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. AVSC — Ранг доходности на риск
AVTM
AVSC
Сравнение AVTM c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.40 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и AVSC
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -28.40% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.32% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -7.37% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и AVSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 18.10% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 22.34% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 22.34% | -6.46% |
Сравнение комиссий AVTM и AVSC
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и AVSC
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVSC в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.92% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and AVSC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.
AVSC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.08% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.25% for AVSC.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор