PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVTM с AVUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

AVTM и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVTM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 30 янв. 2026 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVTM и AVUS

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		-5.74%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		-4.43%

Доходность по периодам

AVTM

1 день
2.99%
1 месяц
-5.11%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с AVGVAVTM с SCHBAVTM с VTIAVTM с VTAVTM с VEGAAVTM с IDV
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV

Сравнение комиссий AVTM и AVUS

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVTM vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.71

0.69

-2.40

Корреляция

Корреляция между AVTM и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVUS

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AVUS в 1.04%

TTM2025202420232022202120202019
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVUS

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVTMAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-37.04%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-5.24%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.21%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVUS

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVTMAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.80%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

17.33%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

21.04%

-2.58%