Сравнение AVTM с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVTM и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVTM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 30 янв. 2026 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVTM и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVTM и AVGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | -5.74% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | -2.92% |
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVTM и AVGE
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVTM vs. AVGE — Ранг доходности на риск
AVTM
AVGE
Сравнение AVTM c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.71 | 1.29 | -3.00 |
Корреляция
Корреляция между AVTM и AVGE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и AVGE
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AVGE в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.82% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и AVGE
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVTM | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -17.13% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.98% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.49% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и AVGE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVTM | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 17.21% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.30% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.30% | +3.16% |