Сравнение AVPT с SOFI
AVPT (AvePoint, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, AVPT returned 17.46%/yr vs 33.24%/yr for SOFI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.
AVPT
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -21.60% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -12.56% |
Correlation
The correlation between AVPT and SOFI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between AVPT and SOFI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.46B
SOFI:
$23.63B
AVPT:
$0.20
SOFI:
$0.44
AVPT:
53.70
SOFI:
38.64
AVPT:
5.64
SOFI:
4.71
AVPT:
5.61
SOFI:
2.19
AVPT:
$443.68M
SOFI:
$4.73B
AVPT:
$326.90M
SOFI:
$3.39B
AVPT:
$53.29M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. SOFI — Ранг доходности на риск
AVPT
SOFI
Сравнение AVPT c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.52 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.99 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.49 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.13 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и SOFI
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -83.32% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.04% | -52.96% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -52.96% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -46.76% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -51.23% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 27.87% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и SOFI
AvePoint, Inc. (AVPT) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что AVPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 15.67% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 38.03% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.53% | 56.14% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.92% | 66.87% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.92% | 71.95% | -25.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и SOFI
Ни AVPT, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и SOFI
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and SOFI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (19.16%) compared to SOFI (15.67%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор