- ISIN
- US0536041041
- CUSIP
- 03768F102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 2 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.42B
- Enterprise Value
- $1.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 52.77
- Коэффициент PEG
- 0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $443.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $326.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.29M
- Годовой диапазон
- $8.84 - $19.95
- Целевая цена
- $17.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVPT
AvePoint, Inc. (AVPT) снизился на 23.0% с начала года. По цене $11 за акцию AVPT торгуется на 46.4% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AvePoint, Inc. (AVPT) показал доход в -22.97% с начала года и -44.39% за последние 12 месяцев.
AvePoint, Inc.
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -22.97%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -44.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AVPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AVPT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 8 авг. 2025 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.27% | -7.31% | -11.78% | 2.52% | 11.90% | -1.92% | -22.97% | ||||||
| 2025 | 13.75% | -20.45% | -3.35% | 13.23% | 14.07% | 3.54% | -1.19% | -14.26% | -8.25% | -6.26% | -7.60% | 6.85% | -15.87% |
| 2024 | -6.21% | 3.90% | -1.00% | -1.89% | 16.09% | 15.52% | 4.61% | 5.96% | 1.90% | 3.14% | 45.39% | -6.46% | 101.10% |
| 2023 | 8.76% | 11.86% | -17.60% | 5.34% | 52.30% | -12.86% | 7.64% | 11.94% | -3.17% | 11.46% | 9.35% | 0.24% | 99.76% |
| 2022 | -6.36% | -4.24% | -6.74% | -6.84% | 19.39% | -25.81% | 15.90% | -6.96% | -14.32% | 8.98% | 8.01% | -12.92% | -34.66% |
| 2021 | -11.72% | -12.23% | -8.32% | 9.78% | -25.86% | -8.97% | -47.36% |
Метрики бенчмарка
AvePoint, Inc. has an annualized alpha of -6.63%, beta of 1.23, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2021.
- This stock participated in 133.82% of S&P 500 Index downside but only 78.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.63%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 78.80%
- Участие в снижении
- 133.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVPT имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AvePoint, Inc. (AVPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.98 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.78 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AvePoint, Inc. показал максимальную просадку в 69.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка AvePoint, Inc. составляет 46.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -69.96%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 2moиюль 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -55.03%апр. 2026 г. | 11mo 1d | — | 1y 22dмай 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -32.66%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 9d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.24%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.16%окт. 2024 г. | 9d | 13d | 22dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| AVPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -56.78% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.04% | -9.10% | -44.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -18.90% | -36.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.47% | -0.33% | -46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.05% | -10.72% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 1.97% | +31.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AvePoint, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AvePoint, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVPT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AVPT коэффициент P/E составляет 52.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVPT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AVPT коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AVPT коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AVPT коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVPT
Добавьте AvePoint, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVPT