Сравнение AVIE с KAT
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 0.37%.
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIE и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 7.23% |
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
Correlation
The correlation between AVIE and KAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов AVIE и KAT
Секторы
AVIE
KAT
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
AVIE
KAT
Здравоохранение
AVIE
KAT
Потребительский защитный сектор
AVIE
KAT
Финансовые услуги
AVIE
KAT
Сырьевые материалы
AVIE
KAT
Промышленность
AVIE
KAT
Недвижимость
AVIE
KAT
-
Коммунальные услуги
AVIE
KAT
-
Потребительский циклический сектор
AVIE
KAT
Технологии
AVIE
KAT
Коммуникационные услуги
AVIE
-
KAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. KAT — Ранг доходности на риск
AVIE
KAT
Сравнение AVIE c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.17 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и KAT
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -9.25% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -4.98% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.20% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 10.48% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 10.48% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 10.48% | +2.46% |
Сравнение комиссий AVIE и KAT
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и KAT
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and KAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Avantis and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор