PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

AVIE и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и BDGS

2026 (YTD)202520242023
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%8.18%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий AVIE и BDGS

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.02

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.72

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.90

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

9.84

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.02

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.54

-0.49

Корреляция

Корреляция между AVIE и BDGS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и BDGS

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и BDGS

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-9.12%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-5.85%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.61%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-0.67%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.13%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и BDGS

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.45%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

5.12%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

10.72%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

8.35%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

8.35%

+4.75%