Сравнение AVGW с XPAY
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 10.36%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 10.36% | 7.88% |
Correlation
The correlation between AVGW and XPAY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение распределения секторов AVGW и XPAY
Секторы
AVGW
XPAY
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AVGW
XPAY
Сырьевые материалы
AVGW
-
XPAY
Коммуникационные услуги
AVGW
-
XPAY
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
XPAY
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
XPAY
Энергетика
AVGW
-
XPAY
Финансовые услуги
AVGW
-
XPAY
Здравоохранение
AVGW
-
XPAY
Промышленность
AVGW
-
XPAY
Недвижимость
AVGW
-
XPAY
Коммунальные услуги
AVGW
-
XPAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. XPAY — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XPAY
Сравнение AVGW c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и XPAY
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -18.20% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -1.10% | -25.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -2.35% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и XPAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 12.40% | +44.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 16.61% | +40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 16.61% | +40.51% |
Сравнение комиссий AVGW и XPAY
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и XPAY
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности XPAY в 20.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.96% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and XPAY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 20.96% for XPAY.
Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.49% for XPAY.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор