Сравнение AVGW с ULTY
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 43.84%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
AVGW
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 43.84%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 43.84% | 20.91% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -14.12% |
Correlation
The correlation between AVGW and ULTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение распределения секторов AVGW и ULTY
Секторы
AVGW
ULTY
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
ULTY
Сырьевые материалы
AVGW
-
ULTY
Коммуникационные услуги
AVGW
-
ULTY
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
ULTY
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
ULTY
Энергетика
AVGW
-
ULTY
-
Финансовые услуги
AVGW
-
ULTY
Здравоохранение
AVGW
-
ULTY
Промышленность
AVGW
-
ULTY
Недвижимость
AVGW
-
ULTY
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
ULTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
AVGW
ULTY
Сравнение AVGW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.17 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и ULTY
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -26.85% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -8.88% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -9.37% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 20.79% | +32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 26.92% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 26.92% | +26.73% |
Сравнение комиссий AVGW и ULTY
AVGW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и ULTY
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что меньше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 44.45% | 31.15% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and ULTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 44.45% for AVGW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор