Сравнение AVGW с SMH
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. AVGW is actively managed, while SMH is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам AVGW и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 26.04% |
Correlation
The correlation between AVGW and SMH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение распределения секторов AVGW и SMH
Секторы
AVGW
SMH
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
SMH
Сырьевые материалы
AVGW
-
SMH
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
SMH
-
Энергетика
AVGW
-
SMH
-
Финансовые услуги
AVGW
-
SMH
-
Здравоохранение
AVGW
-
SMH
-
Промышленность
AVGW
-
SMH
-
Недвижимость
AVGW
-
SMH
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. SMH — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение AVGW c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и SMH
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -84.96% | +50.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -14.95% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -40.93% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 36.97% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 36.21% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 33.16% | +23.96% |
Сравнение комиссий AVGW и SMH
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и SMH
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and SMH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 0.19% for SMH.
AVGW is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор