Сравнение AVGW с MSTY
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 43.84%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
AVGW
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 43.84%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 43.84% | 20.91% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -57.73% |
Correlation
The correlation between AVGW and MSTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AVGW
MSTY
Сравнение AVGW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.26 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и MSTY
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -71.79% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -66.48% | +65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -26.09% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 60.44% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 71.92% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 71.92% | -18.27% |
Сравнение комиссий AVGW и MSTY
И AVGW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и MSTY
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 44.45% | 31.15% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and MSTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 44.45% for AVGW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор