Сравнение AVGW с IAUI
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 43.84%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
AVGW
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 43.84%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 43.84% | 20.91% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 19.23% |
Correlation
The correlation between AVGW and IAUI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGW c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.13 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и IAUI
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -16.88% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -13.80% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -3.45% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 20.31% | +33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 20.31% | +33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 20.31% | +33.34% |
Сравнение комиссий AVGW и IAUI
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и IAUI
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что больше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 44.45% | 31.15% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and IAUI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 44.45%, compared with 12.65% for IAUI.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор