Сравнение AVGB с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Credit ETF (AVGB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
AVGB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGB и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGB и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | -0.10% | 4.89% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.
AVGB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGB и IAGG
AVGB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGB vs. IAGG — Ранг доходности на риск
AVGB
IAGG
Сравнение AVGB c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.61 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между AVGB и IAGG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и IAGG
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.49% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и IAGG
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGB | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -13.88% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.59% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.87% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и IAGG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGB | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 2.62% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 4.47% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 4.03% | -1.67% |