Сравнение AVGB с BGRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Credit ETF (AVGB) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN).
AVGB и BGRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г.. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGB и BGRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGB и BGRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | -0.10% | 4.89% |
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью -0.35%.
AVGB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGB и BGRN
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BGRN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGB vs. BGRN — Ранг доходности на риск
AVGB
BGRN
Сравнение AVGB c BGRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | BGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.44 | +1.71 |
Корреляция
Корреляция между AVGB и BGRN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и BGRN
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BGRN в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.49% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и BGRN
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и BGRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGB | BGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -19.16% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.61% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -5.90% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и BGRN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGB | BGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 3.53% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 5.46% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 5.03% | -2.67% |