Сравнение AVGB с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
AVGB и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGB и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGB и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | -0.10% | 4.89% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
AVGB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGB и AVUV
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGB vs. AVUV — Ранг доходности на риск
AVGB
AVUV
Сравнение AVGB c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.52 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между AVGB и AVUV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и AVUV
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.49% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и AVUV
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGB | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -49.42% | +47.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.97% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -8.14% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и AVUV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGB | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 23.46% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 22.95% | -20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 28.59% | -26.23% |