Сравнение AVEFX с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 1.02% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 0.93%.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и PULS
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
AVEFX vs. PULS — Ранг доходности на риск
AVEFX
PULS
Сравнение AVEFX c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 9.23 | -8.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 18.34 | -16.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 5.29 | -4.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 13.86 | -12.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 95.78 | -90.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 9.23 | -8.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 5.73 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.46 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и PULS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и PULS
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и PULS
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -5.85% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -0.34% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -0.79% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | 0.00% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.09% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.05% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и PULS
Ave Maria Bond Fund (AVEFX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.15% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.28% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.52% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 0.70% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 1.34% | +2.67% |