PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и MEIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с MAFOXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий ATVPX и MEIFX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.47

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.81

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.74

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

3.44

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.47

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между ATVPX и MEIFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и MEIFX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и MEIFX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-54.37%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-8.99%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-23.54%

-29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-5.84%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-7.76%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.06%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и MEIFX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

3.99%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

7.32%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

14.98%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

15.95%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

17.96%

+14.00%