Сравнение ATVPX с AAGOX

С начала года, ATVPX показывает доходность 49.41%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью 43.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AAGOX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ATVPX, ни AAGOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -60.07%, примерно равная максимальной просадке AAGOX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и AAGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.