PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и AAGOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%11.31%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFXATVPX с FLCNX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIXAAGOX с IETC

Сравнение комиссий ATVPX и AAGOX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AAGOX в 0.82%.

AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.31

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.89

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.98

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

6.23

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между ATVPX и AAGOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и AAGOX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности AAGOX в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и AAGOX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-60.22%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-18.11%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-44.07%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-13.82%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-15.77%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.75%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и AAGOX

Alger 35 Fund (ATVPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеют волатильность 9.64% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.87%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

18.94%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

28.41%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

26.12%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

24.60%

+7.36%