PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с FLCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и FLCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий ATVPX и FLCNX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

ATVPX
Alger 35 Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

ATVPX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.02

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.57

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.85

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

6.96

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между ATVPX и FLCNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и FLCNX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности FLCNX в 12.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и FLCNX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-32.07%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.73%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-32.07%

-21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-7.82%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-6.76%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.12%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и FLCNX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

6.72%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

11.42%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

20.47%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

19.09%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

20.52%

+11.44%