Сравнение ATPYX с PRCPX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.81%/yr for PRCPX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и PRCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам ATPYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.37% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.12% |
Correlation
The correlation between ATPYX and PRCPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
ATPYX
PRCPX
Сравнение ATPYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATPYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 0.88 | +4.47 |
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и PRCPX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и PRCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -23.07% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.25% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -3.12% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и PRCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 3.29% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 4.81% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.45% | +0.13% |
Сравнение комиссий ATPYX и PRCPX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и PRCPX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PRCPX в 9.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 9.28% | 9.32% | 8.77% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ATPYX and PRCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и PRCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор