Сравнение BIGTX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGTX или IYW.
Основные характеристики
| BIGTX | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.36% | 6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 22.18% | 42.42% |
| Дох-ть за 3 года | 2.96% | 11.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 21.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 20.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 16.63% | 18.79% |
| Макс. просадка | -43.36% | -81.89% |
| Current Drawdown | -3.37% | -4.13% |
Корреляция
Корреляция между BIGTX и IYW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIGTX и IYW
С начала года, BIGTX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 4.60% против 20.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGTX и IYW
BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGTX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGTX и IYW
Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IYW в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 2.38% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.15% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIGTX и IYW
Максимальная просадка BIGTX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGTX и IYW
Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 4.18%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.