Сравнение BIGTX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGTX или IYW.
Корреляция
Корреляция между BIGTX и IYW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIGTX и IYW
Основные характеристики
BIGTX:
0.88
IYW:
1.58
BIGTX:
1.35
IYW:
2.10
BIGTX:
1.16
IYW:
1.28
BIGTX:
1.02
IYW:
2.13
BIGTX:
4.14
IYW:
7.31
BIGTX:
3.67%
IYW:
4.68%
BIGTX:
17.23%
IYW:
21.62%
BIGTX:
-44.48%
IYW:
-81.89%
BIGTX:
-8.51%
IYW:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, BIGTX показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 4.71% против 20.71% соответственно.
BIGTX
16.77%
-5.17%
10.28%
13.70%
8.98%
4.71%
IYW
32.29%
2.64%
7.87%
32.62%
23.53%
20.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGTX и IYW
BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGTX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGTX и IYW
Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 0.06% | 0.05% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIGTX и IYW
Максимальная просадка BIGTX за все время составила -44.48%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGTX и IYW
Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.05%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.