Сравнение BIGTX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и FSMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BIGTX The Texas Fund	9.34%	5.98%	15.76%	11.32%	-6.93%	23.90%	13.11%	9.61%	-11.44%	11.58%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.30%	10.58%	15.55%	17.20%	-17.27%	22.56%	17.13%	30.53%	-9.38%	18.04%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.81% соответственно.

BIGTX

1 день: 2.09%

1 месяц: -3.58%

С начала года: 9.34%

6 месяцев: 4.74%

1 год: 22.70%

3 года*: 14.81%

5 лет*: 7.05%

10 лет*: 9.58%

FSMDX

1 день: 2.63%

1 месяц: -5.55%

С начала года: 1.30%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 15.54%

3 года*: 13.39%

5 лет*: 6.99%

10 лет*: 10.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Texas Fund

Название символа

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с BIGTX:

BIGTX с AVEMX BIGTX с IYW BIGTX с FNKFX BIGTX с WOOPX BIGTX с GWSAX BIGTX с FMIMX BIGTX с CRIMX

Часто сравнивают с FSMDX:

FSMDX с FMDGX FSMDX с VIMAX FSMDX с FLAPX FSMDX с VOO FSMDX с FSMSX FSMDX с FLPSX FSMDX с SPY

Сравнение комиссий BIGTX и FSMDX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

BIGTX

The Texas Fund

FSMDX

Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIGTX	FSMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	0.84	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	1.30	+0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.18	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.06	1.23	+0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.80	5.73	+3.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIGTX	FSMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	0.84	+0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.38	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.01	0.56	-0.55
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.66	-0.65

Корреляция

Корреляция между BIGTX и FSMDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и FSMDX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIGTX The Texas Fund	6.75%	7.38%	3.52%	2.51%	3.06%	5.27%	0.07%	0.08%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.09%	1.10%	2.46%	1.39%	2.07%	3.35%	2.34%	2.86%	2.21%	2.17%	2.23%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и FSMDX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIGTX	FSMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.22%	-40.35%	-56.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.70%	-13.42%	+1.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.22%	-26.07%	-71.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.22%	-40.35%	-56.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-96.18%	-5.74%	-90.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.89%	-5.00%	-13.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.74%	2.89%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и FSMDX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIGTX	FSMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.26%	5.58%	-0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.77%	10.50%	+0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.93%	19.10%	-1.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,245.70%	18.27%	+1,227.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	880.79%	19.30%	+861.49%

Сравнение BIGTX с FSMDX

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и FSMDX

Сравнение доходности по годам BIGTX и FSMDX

Доходность по периодам

BIGTX

FSMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIGTX и FSMDX

Доходность на риск

BIGTX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

BIGTX

FSMDX

Сравнение BIGTX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIGTX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и FSMDX

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и FSMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и FSMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)