Сравнение ARDGX с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и DGRO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	7.33%	12.86%	13.94%	0.40%	0.27%	25.41%	-7.58%	17.89%	-5.91%	8.92%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	1.76%	15.69%	16.62%	10.47%	-7.91%	26.64%	9.50%	29.87%	-2.38%	22.32%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%.

ARDGX

1 день: 0.06%

1 месяц: -2.09%

С начала года: 7.33%

6 месяцев: 8.91%

1 год: 16.61%

3 года*: 12.26%

5 лет*: 9.74%

10 лет*: —

DGRO

1 день: 0.16%

1 месяц: -3.33%

С начала года: 1.76%

6 месяцев: 4.21%

1 год: 15.91%

3 года*: 14.42%

5 лет*: 10.17%

10 лет*: 12.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Archer Dividend Growth Fund

Название символа

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ARDGX:

ARDGX с SCHD ARDGX с HTGC ARDGX с VUSA.L ARDGX с IIPR ARDGX с SPY ARDGX с ALSMX ARDGX с AFOCX

Часто сравнивают с DGRO:

DGRO с SCHD DGRO с VIG DGRO с VYM DGRO с VOO DGRO с DGRW DGRO с DIVO DGRO с HDV

Сравнение комиссий ARDGX и DGRO

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

ARDGX

Archer Dividend Growth Fund

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

ARDGX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DGRO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARDGX	DGRO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	1.11	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	1.61	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.24	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	1.52	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.28	6.97	+0.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARDGX	DGRO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.37	1.11	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.74	-0.73
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.73	-0.73

Корреляция

Корреляция между ARDGX и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и DGRO

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DGRO в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARDGX Archer Dividend Growth Fund	2.37%	2.09%	2.74%	2.87%	2.38%	1.93%	3.04%	2.85%	3.07%	2.66%	0.00%	0.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.09%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и DGRO

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARDGX	DGRO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.41%	-35.10%	-62.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.51%	-7.50%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.41%	-19.31%	-78.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.10%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-96.63%	-4.55%	-92.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.12%	-3.48%	-13.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.29%	2.39%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и DGRO

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.82%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARDGX	DGRO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.82%	3.57%	-0.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.52%	7.20%	-0.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.57%	14.47%	-1.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2,087.08%	13.83%	+2,073.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1,534.89%	16.62%	+1,518.27%

Сравнение ARDGX с DGRO

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и DGRO

Сравнение доходности по годам ARDGX и DGRO

Доходность по периодам

ARDGX

DGRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARDGX и DGRO

Доходность на риск

ARDGX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

ARDGX

DGRO

Сравнение ARDGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARDGX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и DGRO

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и DGRO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и DGRO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)