PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с AFOCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с AFOCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Focus Fund (AFOCX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и AFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и AFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у AFOCX с доходностью -1.77%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Archer Focus Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARCHXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARINXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX

Сравнение комиссий ARDGX и AFOCX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии AFOCX в 3.29%.

AFOCX
Archer Focus Fund
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. AFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c AFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXAFOCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.17

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.37

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.33

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

1.23

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. AFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа AFOCX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и AFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXAFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.17

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между ARDGX и AFOCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и AFOCX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AFOCX в 2.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и AFOCX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки AFOCX в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и AFOCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXAFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-91.99%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.25%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-91.99%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-90.77%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-21.14%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.00%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и AFOCX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у Archer Focus Fund (AFOCX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXAFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.35%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.46%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

16.73%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

570.31%

+1,516.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

510.61%

+1,024.61%