PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		6.03%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%.

ARDGX

1 день
0.06%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.96%
1 год
15.28%
3 года*
11.81%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMXARDGX с AFOCX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

ARDGX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.56

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

-0.62

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.58

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

-1.54

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.56

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.36

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.35

-0.34

Корреляция

Корреляция между ARDGX и HTGC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и HTGC

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.40%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и HTGC

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-68.21%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-24.74%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-36.11%

-61.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.67%

-23.41%

-73.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-10.79%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

9.38%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и HTGC

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.65%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

8.67%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

19.68%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

25.56%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

25.66%

+2,061.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.56%

27.76%

+1,507.80%