PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с IIPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		8.34%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%77.33%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 8.34%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

IIPR

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.34%
6 месяцев
-3.47%
1 год
2.36%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-16.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с SPYARDGX с ALSMXARDGX с AFOCX
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

ARDGX vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXIIPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.06

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.39

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.27

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

0.65

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.06

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между ARDGX и IIPR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и IIPR

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IIPR в 15.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.39%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и IIPR

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и IIPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-78.42%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-21.29%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-78.42%

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-73.98%

-22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-36.37%

+19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

8.75%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и IIPR

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

9.47%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

28.49%

-21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

40.42%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

41.15%

+2,045.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

48.44%

+1,486.78%