Сравнение APRW с XISE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE).
APRW и XISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APRW и XISE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRW и XISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 1.48% | 6.18% | 11.25% | 3.89% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 0.08%.
APRW
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRW и XISE
APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.
Доходность на риск
APRW vs. XISE — Ранг доходности на риск
APRW
XISE
Сравнение APRW c XISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRW | XISE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.80 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.27 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.01 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 7.41 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRW | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.80 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между APRW и XISE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и XISE
APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRW и XISE
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и XISE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRW | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -6.17% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -5.72% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.26% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и XISE
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRW | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.90% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.69% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 7.30% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 5.06% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 5.06% | +1.41% |