PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с AIOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

APRT и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и AIOO

2026 (YTD)2025
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%6.10%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZOCTAIOO с ZJUNAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий APRT и AIOO

APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

APRT vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.82

-0.83

Корреляция

Корреляция между APRT и AIOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и AIOO

Ни APRT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и AIOO

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-0.74%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.19%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

1.99%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

1.99%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

1.99%

+8.41%